Chuyển tới phần nội dung
Hướng dẫn sử dụng CloudproCRM
HOME
CRM TIÊU CHUẨN
LÀM QUEN HỆ THỐNG
Tổng quan về hệ thống CRM
Quy trình CRM cơ bản
Các khái niệm cơ bản
Phân biệt các khái niệm
Yêu cầu sử dụng
Xóa cache
HD BẮT ĐẦU
Đăng nhập – Đăng xuất
Thiết lập cá nhân
Đổi mật khẩu
Cập nhật thông tin cá nhân
Thiết lập số máy nhánh Tổng đài
Thiết lập thông báo
Quản lý Tag
Tính năng trên thanh công cụ
Giới thiệu các màn hình
Màn hình trang chủ
Màn hình danh sách
Màn hình chi tiết
Hỗ trợ sử dụng tự động
ADMIN
Thiết lập Trang chủ mẫu
Thiết lập thông tin
Thông tin công ty
Đơn vị tiền tệ
Máy chủ gửi Email
Gmail
ZOHO
MAIL GUN
KHÁC
Thiết lập thông tin chung
Giá trị trường Dropdown
Dropdown phụ thuộc
Menu chính
Báo cáo
Subpanel Hoạt động
Cấu hình HDSD Module
Cấu hình mô tả trường
Cấu hình HDSD Dashlet
Quản lý Module
Modules
Tùy chỉnh Module
Tùy chỉnh layout
Thiết lập chặn trùng
Cấu hình Mã số bản ghi
Quản lý Người dùng
Người dùng
Vai trò
Hồ sơ phân quyền mẫu
Phân quyền Chia sẻ
Nhóm
Lịch sử đăng nhập
Tự động hóa
Webform
Lập lịch hệ thống
Workflow
Tiếp thị và bán hàng
Thiết lập mapping khi chuyển đổi Lead
Thiết lập mapping khi chuyển đổi Cơ hội thành dự án
Mua hàng
Quản lý thuế
Điều khoản & điều kiện
Cài đặt khác
Chuyển đổi Email
Cấu hình cảnh báo
Cấu hình tìm kiếm toàn cục
THAO TÁC CHUNG
Tìm kiếm
Tạo mới
Xem dữ liệu
Cập nhật/Update
Tạo bộ lọc
Gắn tag
Phân bổ dữ liệu
Tìm và gộp trùng
Xoá/Khôi phục
Gửi Mail
Gửi SMS
Import/Export
Các thao tác khác
KHÁCH HÀNG
KH thô
Tạo mới KH thô
Tiếp cận KH Thô
Chuyển đổi sang Lead
Leads
Tìm kiếm Lead
Tạo mới Lead
Phân bổ Lead
Tiếp cận – Chăm sóc
Chỉnh sửa – Cập nhật
Phân loại Lead
Chuyển đổi Lead
Công ty
Tìm kiếm Công ty
Tạo mới Công ty
Thêm NLH của Công ty
Sửa – Cập nhật thông tin Công ty
Phân loại Công ty
Người liên hệ
Tạo mới Người Liên hệ
Chăm sóc Người liên hệ
Chọn sản phẩm/dịch vụ quan tâm
Báo cáo Khách hàng
SẢN PHẨM
Sản phẩm
Tạo mới Sản phẩm
Chuyển đổi Sản phẩm
Báo cáo Sản phẩm
Dịch vụ
Tạo mới Dịch vụ
Chuyển đổi Dịch vụ
Báo cáo Dịch vụ
Nhà cung cấp
PO
Tạo mới Đơn hàng mua
Xuất và Gửi Đơn hàng mua
Gói sản phẩm
Bảng giá
Thiết bị
MARKETING
Sự kiện
Đăng ký Sự kiện
Chiến dịch SMS
Chuẩn bị
Thực hiện gửi SMS
Theo dõi kết quả
Chiến dịch Email
Điều kiện sử dụng
Gửi Email Mautic
Đồng bộ lịch sử Mautic về CRM
Chiến dịch Zalo
Gửi tin nhắn Zalo miễn phí
Gửi tin nhắn Zalo
Gửi bài viết Zalo
Gửi tin nhắn ZNS
Marketing List
Mẫu tin nhắn MXH
Mẫu tin nhắn
Mẫu Email
BÁN HÀNG
Cơ hội
Tạo mới Cơ hội
Cập nhật bước bán hàng
Chuyển đổi Cơ hội
Chốt Cơ hội
Báo cáo Cơ hội
Báo giá
Tạo mới Báo giá
Xuất và Gửi Báo giá
Chuyển đổi Báo giá
Báo cáo về Báo giá
Đơn hàng
Tạo mới Đơn hàng
Xuất và Gửi Đơn hàng
Chuyển đổi Đơn hàng
Báo cáo Đơn hàng
Hóa đơn
Tạo mới Hóa đơn
Xuất và Gửi Hóa đơn
Phiếu thu
Tạo mới Phiếu thu
Thanh toán Phiếu thu
Hủy Phiếu thu
Báo cáo Phiếu thu
Phiếu chi
Tạo mới Phiếu chi
Đề xuất và phê duyệt Phiếu chi
Hủy Phiếu chi
Báo cáo Phiếu chi
Hợp đồng
Tạo mới Hợp đồng
Báo cáo Hợp đồng
VẬN HÀNH
Màn hình điều hành
Lịch
Thiết lập ban đầu
Tạo hoạt động
Xem lịch làm việc
Dự án
Tạo mới Dự án
Theo dõi Dự án
CSKH
Ticket
Thêm mới Ticket
Xử lý và đóng Ticket
Xem Ticket liên quan đến khách hàng
Quản lý tiến độ xử lý bằng Kanban
Chuyển thành câu hỏi FAQs
Báo cáo Ticket
Kho kiến thức
Thêm câu hỏi
Giải đáp thắc mắc qua tổng đài IP
BÁO CÁO
Danh sách tổng hợp
Báo cáo có sẵn
Báo cáo Lead
Báo cáo Cơ hội
Báo cáo Khách hàng
Báo cáo Telesales
Báo cáo Hoạt động
Báo cáo Marketing
Báo cáo Bán hàng
Báo cáo Ticket
Báo cáo CSKH
Báo cáo BOD
Báo cáo Công nợ
Tạo báo cáo theo nhu cầu
TIỆN ÍCH
Task
Tài liệu
Cảnh báo – nhắc nhở
Hộp mail
Thùng Rác
TÍCH HỢP
Tạo Webhook URL
Call Center
Cấu hình chung
Hướng dẫn đấu nối
Abenla
BaseBS
CMC Telecom
Cloudfone
FPT ONCALL
FreePBX
Grandstream
Mitek
Omicall
PBXManager
South Telecom
Stringee
SunOcean
Tel4VN
VCS
VoIP24h
VoiceCloud
XorCom
YeaStar
Hướng dẫn sử dụng
Tin nhắn SMS
Hướng dẫn đấu nối
AbenlaSOAP
Social Chatbox
CMC Telecom
CMC TelecomSOAP
ESMS
South Telecom
South TelecomSOAP
Speed SMS
Stringee
VHT
VMG
VietGuys
Thiết lập trên CRM
Hướng dẫn sử dụng
Tin nhắn OTT
Zalo ZNS
eSMS
SouthTelecom
Tin nhắn Viber
Tin nhắn Telegram
Mautic
Hướng dẫn đấu nối
Hướng dẫn sử dụng
Mạng xã hội
Zalo
Hướng dẫn đấu nối
Kết nối Zalo OA
Cấu hình chatbox tập trung
Hướng dẫn sử dụng
Gửi Zalo
Gửi Zalo Miễn phí
Gửi ZNS
Sử dụng
Facebook
Hướng dẫn đấu nối
Hướng dẫn sử dụng
Chatbot
Hana
Hướng dẫn đấu nối
Sử dụng
Bot bán hàng
Hướng dẫn đấu nối
Sử dụng
Tawk.to
Hướng dẫn đấu nối
Sử dụng
Cấu hình đồng bộ thông tin KH
AI Camera
Hướng dẫn đấu nối AI
CMC Cloud Camera
Hanet.ai
Hướng dẫn sử dụng AI
Website
Website WordPress
Plugin Contact Form 7
Plugin OnlineCRM Lead Capture
Website tùy chỉnh
LadiPage
Tích hợp Google
Đồng bộ Contacts & Calendar
Google Maps
Google Recaptcha
Google Firebase
MOBILE APP
Yêu cầu sử dụng
Cài đặt ứng dụng
Hướng dẫn bắt đầu
Đăng nhập (Login)
Đăng xuất (Logout)
Quên mật khẩu tài khoản
Thay đổi thông tin cá nhân
Thay đổi mật khẩu
Thay đổi ngôn ngữ
Tạo mới dữ liệu
Chỉnh sửa dữ liệu
Xóa dữ liệu
Tìm kiếm dữ liệu
Tìm kiếm toàn cục
Đánh dấu dữ liệu quan trọng
Xem bản đồ chỉ đường
Hướng dẫn các chức năng
Quản lý Lead
Quản lý Người liên hệ
Quản lý Công ty
Quản lý Cơ hội
Quản lý Ticket
Thông báo (Notifications)
Lịch làm việc (Calendar)
Check in
Báo cáo
Câu hỏi thường gặp
FAQs
TÍNH NĂNG MỚI
Hướng dẫn quản lý sự kiện
Next - CRM TIÊU CHUẨN
Bắt đầu
© 2021 Hướng Dẫn Sử Dụng CloudPro CRM
