Chuyển tới phần nội dung
Hướng dẫn sử dụng CloudproCRM
HOME
CRM TIÊU CHUẨN
BẮT ĐẦU
Tổng quan về hệ thống CRM
Quy trình CRM cơ bản
Các khái niệm cơ bản
Phân biệt các khái niệm
Yêu cầu sử dụng
Khởi tạo hệ thống
TRANG CHỦ
Giới thiệu các thành phần
Quản lý Dashboard
Quản lý Dashlet
Thiết lập Trang chủ mẫu
THAO TÁC CHUNG
Đăng nhập – Đăng xuất
Thiết lập cá nhân
Đổi mật khẩu
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Giới thiệu các màn hình
Tạo mới/Xem/Sửa
Tìm kiếm
Tạo bộ lọc
Gắn tag
Giao dữ liệu
Tìm và gộp trùng
Xoá/Khôi phục
Gửi Email/SMS
Import/Export
Các thao tác khác
KHÁCH HÀNG
Công ty
Người liên hệ
Tạo mới Người Liên hệ
Chăm sóc Người liên hệ
Chọn sản phẩm/dịch vụ quan tâm
Báo cáo Khách hàng
Leads
Thêm mới Lead
Đánh giá Lead
Phân bổ Lead
Chăm sóc Lead
Thêm Sản phẩm/Dịch vụ quan tâm
Chuyển đổi Lead
KH thô
Thêm mới Target
Chăm sóc Target
Chuyển đổi sang Lead
SẢN PHẨM
Bảng giá
PO
Tạo mới Đơn hàng mua
Xuất và Gửi Đơn hàng mua
Tài sản
Gói sản phẩm
Dịch vụ
Tạo mới Dịch vụ
Chuyển đổi Dịch vụ
Báo cáo Dịch vụ
Nhà cung cấp
Sản phẩm
Tạo mới Sản phẩm
Chuyển đổi Sản phẩm
Báo cáo Sản phẩm
MARKETING
Mẫu Email – Tin nhắn – Tin nhắn MXH
Marketing List
Chiến dịch SMS
Chuẩn bị
Thực hiện gửi SMS
Theo dõi kết quả
Chiến dịch Email
Điều kiện sử dụng
Chuẩn bị
Thực hiện gửi
Đồng bộ lịch sử Mautic về CRM
Chiến dịch Zalo
Điều kiện sử dụng
Chuẩn bị
Gửi tin nhắn Zalo
Gửi bài viết Zalo
Thực hiện gửi
Theo dõi kết quả
BÁN HÀNG
Cơ hội
Tạo mới Cơ hội
Cập nhật bước bán hàng
Chuyển đổi Cơ hội
Chốt Cơ hội
Báo cáo Cơ hội
Báo giá
Tạo mới Báo giá
Xuất và Gửi Báo giá
Chuyển đổi Báo giá
Báo cáo về Báo giá
Đơn hàng
Tạo mới Đơn hàng
Xuất và Gửi Đơn hàng
Chuyển đổi Đơn hàng
Báo cáo Đơn hàng
Hợp đồng
Tạo mới Hợp đồng
Báo cáo Hợp đồng
Hóa đơn
Tạo mới Hóa đơn
Xuất và Gửi Hóa đơn
Phiếu thu
Tạo mới Phiếu thu
Thanh toán Phiếu thu
Hủy Phiếu thu
Báo cáo Phiếu thu
Phiếu chi
Tạo mới Phiếu chi
Đề xuất và phê duyệt Phiếu chi
Hủy Phiếu chi
Báo cáo Phiếu chi
VẬN HÀNH
Màn hình điều hành
Lịch
Thiết lập ban đầu
Tạo hoạt động
Xem lịch làm việc
Dự án
Tạo mới Dự án
Theo dõi Dự án
CSKH
Ticket
Thêm mới Ticket
Xử lý và đóng Ticket
Xem Ticket liên quan đến khách hàng
Quản lý tiến độ xử lý bằng Kanban
Chuyển thành câu hỏi FAQs
Báo cáo Ticket
Kho kiến thức
Thêm câu hỏi
Giải đáp thắc mắc qua tổng đài IP
BÁO CÁO
Danh sách tổng hợp
Báo cáo có sẵn
Báo cáo Lead
Báo cáo Cơ hội
Báo cáo Khách hàng
Báo cáo Telesales
Báo cáo Hoạt động
Báo cáo Marketing
Báo cáo Bán hàng
Báo cáo Ticket
Báo cáo CSKH
Báo cáo BOD
Báo cáo Công nợ
Báo cáo tự thêm
TIỆN ÍCH
Task
Tài liệu
Đồng bộ Calendar
Cảnh báo – nhắc nhở
Hộp mail
Thùng Rác
ADMIN
Quản lý Người dùng
Phân quyền truy cập
Quản lý Module
Thiết lập chặn trùng
Cấu hình mã số bản ghi
Tự động hóa
Webform
Workflow
Lập lịch hệ thống
Thiết lập thông tin
Thiết lập thông tin chung
Máy chủ gửi Email
Dropdown phụ thuộc
Báo cáo
Menu chính
Subpanel Hoạt động
Mua hàng
Quản lý thuế
Điều khoản & điều kiện
Cài đặt khác
Chuyển đổi Email
Cấu hình cảnh báo
Cấu hình tìm kiếm toàn cục
TÍCH HỢP
Call Center
Hướng dẫn đấu nối
Abenla
CMC Telecom
Cloudfone
FPT Telecom
FreePBX
Grandstream
Mitek
South Telecom
Stringee
SunOcean
Tel4VN
VoIP24h
VoiceCloud
YeaStar
Thiết lập trên CRM
Hướng dẫn sử dụng
SMS/OTT
Hướng dẫn đấu nối
AbenlaSOAP
CMC Telecom
CMC TelecomSOAP
ESMS
South Telecom
South TelecomSOAP
Speed SMS
Stringee
VHT
VMG
VietGuys
Thiết lập trên CRM
Hướng dẫn sử dụng
Mạng xã hội
Zalo
Hướng dẫn đấu nối
Hướng dẫn sử dụng
Facebook
Hướng dẫn đấu nối
Hướng dẫn sử dụng
Chatbot
Hướng dẫn đấu nối chatbot
Hana.ai
Botbanhang.vn
Hướng dẫn sử dụng chatbot
Chatbox
Tawk.to
AI Camera
Hướng dẫn đấu nối AI
CMC Cloud Camera
Hanet.ai
Hướng dẫn sử dụng AI
Mautic
Cấu hình trên Mautic
Cấu hình trên CRM
Hướng dẫn sử dụng mautic
Website
MOBILE APP
Yêu cầu sử dụng
Cài đặt ứng dụng
Hướng dẫn bắt đầu
Đăng nhập (Login)
Đăng xuất (Logout)
Quên mật khẩu tài khoản
Thay đổi thông tin cá nhân
Thay đổi mật khẩu
Thay đổi ngôn ngữ
Tạo mới dữ liệu
Chỉnh sửa dữ liệu
Xóa dữ liệu
Tìm kiếm dữ liệu
Tìm kiếm toàn cục
Đánh dấu dữ liệu quan trọng
Xem bản đồ chỉ đường
Hướng dẫn các chức năng
Quản lý Lead
Quản lý Người liên hệ
Quản lý Công ty
Quản lý Cơ hội
Quản lý Ticket
Thông báo (Notifications)
Lịch làm việc (Calendar)
Check in
Báo cáo
Câu hỏi thường gặp
FAQs
TÍNH NĂNG MỚI
Chiến dịch Email
Điều kiện sử dụng
Chuẩn bị
Thực hiện gửi
Đồng bộ lịch sử Mautic về CRM
Previous
Next
© 2021 Hướng Dẫn Sử Dụng CloudPro CRM
