Quản lý Bảng giá

Bảng giá là biểu mẫu thể hiện giá bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty theo thời điểm.

1. Tạo bảng giá mới

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 2 cách tạo thông tin bảng giá mới trong Cloudpro CRM:

- Tạo thủ công.

- Tạo nhanh.

a. Tạo thủ công

Quy trình tổng quan tạo bảng giá thủ công

Bước 1: Truy cập vào module “Bảng giá

Bước 2: Tại màn hình danh sách của “Bảng giá”, Click chọn “Thêm bảng giá

Bước 3: Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu"

Ghi chú

1.Tên bảng giá: Tên của bảng giá (tùy theo quy định đặt tên của công ty)

2. Đơn vị tiền tệ: Lựa chọn đơn vị tiền tệ mà bạn đang tạo bảng giá.

3. Mô tả: Mô tả thêm về bảng giá

4. Hoạt động: Tick chọn nếu bảng giá luôn sẵn sàng

Lưu ý: Người dùng phải tick vào trường “Hoạt động” thì sản phẩm mới hiện trong các hoạt động bán hàng

Màn hình bảng giá sau khi lưu thành công:

b. Tạo nhanh

Các bước tạo thông tin bảng giá mới thông qua “Tạo nhanh

Bước 1: Trên thanh header click vào icon chọn “Bảng giá”

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh “Bảng giá”, sau đó click “Lưu” để hoàn tất

Tham khảo thêm tại Tạo nhanh dữ liệu

2. Thêm sản phẩm, dịch vụ vào bảng giá

a. Thêm sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của một bảng giá, bạn di chuyển tới tab “Sản phẩm” -> click chọn “Chọn sản phẩm”

Bước 2: Sau khi nhấn chọn hệ thống sẽ hiện lên màn hình popup để bạn tìm kiếm & chọn sản phẩm vào bảng giá, tiếp theo bạn nhấn chọn “Thêm vào bảng giá” là hoàn thành.

Ghi chú

  1. Tick vào đây là chọn tất cả sản phẩm

  2. Tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí

  3. Tick vào đây chọn từng sản phẩm

  4. Tick vào đây để chọn nhanh một sản phẩm

Màn hình sau khi chọn sản phẩm thành công

b. Thêm dịch vụ

Phần thêm dịch vụ thao tác tương tự như thêm sản phẩm vào bảng giá, bạn có thể tham khảo chi tiết tại Thêm sản phẩm