1. Chuyển Báo giá thành Đơn hàng

Khi nào bạn cần chuyển đổi Báo giá sang Đơn hàng? Trong quá trình chăm sóc Cơ hội, khách hàng đồng ý với Báo giá của bạn và chốt deal (cơ hội bán hàng thành công) thì bạn có thể chuyển đổi Báo giá thành Đơn hàng ngay tại màn hình chi tiết của Báo giá.

Để chuyển đổi Báo giá thành Đơn hàng bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào màn hình chi tiết của Báo giá cần chuyển, click vào “Thao tác”, sau đó chọn “Chuyển thành Đơn hàng”

​✍Bước 2: Tiến hành nhập các thông tin Đơn hàng cho từng mục như sau:

Thông tin Đơn hàng:

Ghi chú:

1.Tiêu đề: Tiêu đề của đơn hàng

2. Cơ hội: Thông tin cơ hội liên quan đến đơn hàng này

3. Mã khách hàng: Mã khách hàng liên quan đến đơn hàng (Mã này có thể thiết lập chạy tự động hoặc nhập tay theo quy định)

4. Báo giá: Thông tin báo giá liên quan đến đơn hàng này

5. Đơn hàng mua:

6. Người liên hệ: Người liên hệ liên quan tới đơn hàng này

7. Nguồn: Đơn hàng này đến từ nguồn nào

8. Ngày kết thúc: Ngày kết thúc đơn hàng này

9. Đơn vị vận chuyển: Thông tin đối tác vận chuyển, giao hàng (Nếu có)

10. Đang chờ:

11. Tình trạng: Tình trạng của Đơn hàng (Đã chuyển, Đã xem, Chấp nhận…)

12. Hoa hồng: là khoản thưởng cho sale, cho đại lý, cửa hàng,.. được tính theo phần trăm đơn hàng đã hoàn thành.

13. Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ lại.

14. Công ty: Thông tin công ty khách hàng liên quan đến Đơn hàng, Người liên hệ đã nêu ở mục 5 là đại diện của công ty.

15. Giao cho: User phụ trách đơn hàng này

16. Loại khách hàng: Đơn hàng này của khách hàng mới hay cũ

17. Tên người nhận: Tên người nhận đơn hàng

18. Số điện thoại: Số điện thoại người nhận đơn hàng

19. Chiến dịch: Đơn hàng này đến từ chiến dịch tiếp thị nào

20. Còn lại: số tiền còn lại thanh toán đơn hàng khi đã trừ đi các khoản (nếu có)

Thông tin hóa đơn định kì

Tick chọn và thiết lập tạo hóa đơn định kì. Tạo hóa đơn định kỳ khi khách hàng mua sản phẩm liên tục theo 1 chu kì nhất định như: 1 tuần mua 1 lần, 1 tháng mua 2 lần cùng 1 sản phẩm, cùng 1 đơn hàng.

Thông tin địa chỉ sẽ xuất hóa đơn và giao hàng:

Điều khoản và Điều kiện: Bạn có thể đưa ra điều kiện thanh toán (nếu có) để 2 bên mua – bán thỏa thuận.

Mô tả: Nhập thông tin mô tả Đơn hàng (nếu có)

Chi tiết: Thông tin các sản phẩm/dịch vụ trong đơn hàng

Ghi chú:

1.Gói sản phẩm: một gói bao gồm nhiều sản phẩm, nhiều dịch vụ hoặc một gói bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ đã được tạo sẵn từ trước.

2. Vùng tính thuế: bạn có thể chọn khu vực tính thuế (nếu có).

3. Loại tiền: chọn loại tiền tệ áp dụng cho đơn giá sản phẩm/dịch vụ.

4. Cách tính thuế: Có 2 loại tính thuế:

– Nếu theo từng mặt hàng: thuế sẽ được cộng thêm trên từng sản phẩm/dịch vụ.

– Nếu theo nhóm: thuế sẽ được cộng thêm trên từng nhóm sản phẩm/dịch vụ.

5. Xóa sản phẩm/dịch vụ : bạn có thể loại bỏ sản phẩm/dịch vụ ra khỏi đơn hàng.

6. Click vào biểu tượngđể lựa chọn sản phẩm.

7. Click vào biểu tượng để lựa chọn dịch vụ.

8. Thêm mô tả cho sản phẩm/dich vụ (nếu có).

9. Thêm sản phẩm/dịch vụ

10. Số lượng sản phẩm/dịch vụ trong đơn hàng

11. Đơn giá: Đơn giá cho 1 sản phẩm, đơn giá này sẽ được tự động cập nhật theo thông tin sản phẩm

12. Bạn click vào nếu mặt hàng có chính sách giảm giá riêng (chữ màu xanh dương)

13. Nếu mặt hàng có chính sách giá riêng, bạn có thể click vào biểu tượng để lựa chọn bảng giá áp dụng cho mặt hàng tương ứng.

Ngoài ra, ở phần chi tiết thanh toán, nếu có giảm giá, phí vận chuyển, dịch vụ hay thuế, bạn có thể click vào các dòng chữ màu xanh dương để áp dụng các khoản cho đơn hàng:

​✍Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin chuyển đổi Đơn hàng, bạn chọn “Save” để hoàn thành.

2. Chuyển Báo giá thành Hóa đơn

Trong quá trình chăm sóc Báo giá, khách hàng quyết định mua hàng & thanh toán, bạn có thể chuyển đổi Báo giá thành Hóa đơn.

Để chuyển đổi Cơ hội thành Hóa đơn, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

​✍Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Báo giá cần chuyển, bạn chọn “Thao tác” -> chọn “Chuyển thành Hóa Đơn”

​✍Bước 2: Tiến hành nhập các thông tin Hóa đơn theo từng mục như sau:

Thông tin Hóa đơn:

Ghi chú:

1.Tên hóa đơn: Tên của hóa đơn

2. Công ty: Hóa đơn này xuất cho khách hàng (công ty) nào?

3. Người liên hệ: Người liên hệ liên quan đến Hóa đơn này

4. Ngày hóa đơn: Ngày xuất hóa đơn

5. Đơn hàng bán: Chọn Đơn hàng liên quan đến Hóa đơn

6. Ngày thu dự kiến: Ngày dự kiến thu được giá trị thanh toán của hóa đơn

Ví dụ mục 7,8: Bạn có một hóa đơn, dự kiến ngày khách hàng thanh toán hóa đơn là 5/10/2021 nhưng ngày 10/10/2021 khách hàng đã thanh toán, vậy:

– Ngày thu dự kiến là: 5/10/2021

– Ngày hóa đơn là: 10/10/2021

7. Tình trạng: Tình trạng của hóa đơn (đã tạo/đã phê duyệt/đã chuyển..)

8. Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tại.

9. Cơ hội: Thông tin cơ hội liên quan đến hóa đơn

10. Chiến dịch: Hóa đơn này là kết quả của chiến dịch tiếp thị nào của công ty.

Thông tin địa chỉ xuất hóa đơn và giao hàng

Điều khoản và Điều kiện: Bạn có thể đưa ra điều kiện thanh toán (nếu có) để 2 bên mua – bán thỏa thuận

Mô tả: Nhập thông tin mô tả Hóa đơn (nếu có).

Chi tiết: Thông tin các sản phẩm/dịch vụ cần xuất hóa đơn

Ghi chú:

1.Gói sản phẩm: một gói bao gồm nhiều sản phẩm, nhiều dịch vụ hoặc một gói bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ đã được tạo sẵn từ trước.

2. Vùng tính thuế: bạn có thể chọn khu vực tính thuế (nếu có).

3. Loại tiền: chọn loại tiền tệ áp dụng cho đơn giá sản phẩm/dịch vụ.

4. Cách tính thuế: Có 2 loại tính thuế:

– Nếu theo từng mặt hàng: thuế sẽ được cộng thêm trên từng sản phẩm/dịch vụ.

– Nếu theo nhóm: thuế sẽ được cộng thêm trên từng nhóm sản phẩm/dịch vụ.

5. Xóa sản phẩm/dịch vụ : bạn có thể loại bỏ sản phẩm/dịch vụ ra khỏi đơn hàng.

6. Click vào biểu tượngđể lựa chọn sản phẩm.

7. Click vào biểu tượng để lựa chọn dịch vụ.

8. Thêm mô tả cho sản phẩm/dich vụ (nếu có).

9. Thêm sản phẩm/dịch vụ

10. Ngoài gói dịch vụ chứa các mặt hàng mặc định, bạn cũng có thể thêm nhóm sản phẩm/dịch vụ chỉ áp dụng cho báo giá đang tạo.

11. Số lượng sản phẩm/dịch vụ trong đơn hàng

12. Đơn giá: Đơn giá cho 1 sản phẩm, đơn giá này sẽ được tự động cập nhật theo thông tin sản phẩm

13. Bạn click vào nếu mặt hàng có chính sách giảm giá riêng (chữ màu xanh dương)

14. Nếu mặt hàng có chính sách giá riêng, bạn có thể click vào biểu tượng để lựa chọn bảng giá áp dụng cho mặt hàng tương ứng.

Ngoài ra, ở phần chi tiết thanh toán, nếu có giảm giá, phí vận chuyển, dịch vụ hay thuế, bạn có thể click vào các dòng chữ màu xanh dương để áp dụng các khoản cho đơn hàng:

​✍Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin chuyển đổi Hóa đơn, bạn chọn “Save” để hoàn thành.

3. Chuyển Báo giá thành Đơn hàng mua

Khi nào bạn Báo giá và kho báo là không đủ số lượng thì bạn chuyển Báo giá đó thành Đơn hàng mua để đặt hàng với nhà cung cấp.

Ví dụ thực tế: Có khách hàng đặt hàng 50 sản phẩm A , bạn đang làm báo giá cho khách, kiểm tra kho thì báo hiện tại đã hết hàng, ngay lúc đó bạn có thể chuyển đổi Báo giá đó thành Đơn hàng mua để đặt hàng với nhà cung cấp.

Để chuyển đổi Báo giá thành Đơn hàng mua, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

​✍Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Báo giá cần chuyển, bạn chọn “Thao tác” -> chọn “Chuyển thành PO”

​✍Bước 2: Tiến hành nhập các thông tin Đơn hàng mua theo từng mục như sau:

Thông tin Đơn hàng mua:

Ghi chú:

1.Số đơn hàng: Tên của đơn hàng mua (Tùy theo quy định đặt tên của từng công ty)

2. Số PO: Số lượng đơn mua

3. Người liên hệ: Người liên hệ (đại diện cho nhà cung cấp)

4. Đơn vị vận chuyển: Đơn vị vận chuyển đơn hàng mua này (nếu cần)

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ lại.

6. Nhà cung cấp: Nhà cung cấp cho đơn hàng này

7. Số theo dõi : Số dùng để theo dõi PO

8. Ngày kết thúc: Ngày kết thúc đơn hàng

9. Hoa hồng sales: là khoản thưởng cho sale,.. được tính theo phần trăm đơn hàng đã hoàn thành.

10. Tình trạng: Tình trạng của đơn hàng (đã tạo/đã phê duyệt/đã chuyển..)

Thông tin địa chỉ xuất hóa đơn và giao hàng

Điều khoản và Điều kiện: Bạn có thể đưa ra điều kiện thanh toán (nếu có) để 2 bên mua – bán thỏa thuận

Mô tả: Nhập thông tin mô tả báo giá (nếu có).

Chi tiết: Thông tin các sản phẩm/dịch vụ đơn hàng mua

Ghi chú:

1.Vùng tính thuế: bạn có thể chọn khu vực tính thuế (nếu có).

2. Loại tiền: chọn loại tiền tệ áp dụng cho đơn giá sản phẩm/dịch vụ.

3. Cách tính thuế: Có 2 loại tính thuế:

– Nếu theo từng mặt hàng: thuế sẽ được cộng thêm trên từng sản phẩm/dịch vụ.

– Nếu theo nhóm: thuế sẽ được cộng thêm trên từng nhóm sản phẩm/dịch vụ.

4. Xóa sản phẩm/dịch vụ : bạn có thể loại bỏ sản phẩm/dịch vụ ra khỏi đơn hàng mua.

5. Click vào biểu tượngđể lựa chọn sản phẩm.

6. Click vào biểu tượng để lựa chọn dịch vụ.

7. Thêm mô tả cho sản phẩm/dich vụ (nếu có).

8. Thêm sản phẩm/dịch vụ

9. Ngoài gói dịch vụ chứa các mặt hàng mặc định, bạn cũng có thể thêm nhóm sản phẩm/dịch vụ chỉ áp dụng cho báo giá đang tạo.

10. Số lượng sản phẩm/dịch vụ trong đơn hàng mua

11. Đơn giá: Đơn giá cho 1 sản phẩm, đơn giá này sẽ được tự động cập nhật theo thông tin sản phẩm

12. Bạn click vào nếu mặt hàng có chính sách giảm giá riêng (chữ màu xanh dương)

Ngoài ra, ở phần chi tiết thanh toán, nếu có giảm giá, phí vận chuyển, dịch vụ hay thuế, bạn có thể click vào các dòng chữ màu xanh dương để áp dụng các khoản cho đơn hàng mua:

​✍Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin chuyển đổi Báo giá thành Đơn hàng mua, bạn chọn “Save” để hoàn thành.