Chuyển đổi Cơ hội trên Cloudpro CRM là quá trình chuyển đổi một cách nhanh chóng từ Cơ hội sang Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn chỉ bằng một cú click chuột mà không cần phải quay trở về module Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn để thực hiện thao tác tạo mới.
1. Chuyển Cơ hội thành Báo giá

Khách hàng sử dụng module Cơ hội để ghi nhận từng bước bán hàng với khách hàng. Một trong những bước bán hàng đó chính là báo giá.

Khi nào bạn cần chuyển đổi Cơ hội sang Báo giá? Trong quá trình chăm sóc Cơ hội, khách hàng cần bạn Báo giá, bạn có thể chuyển đổi Cơ hội thành Báo giá ngay tại màn hình chi tiết của Cơ hội.

Để chuyển đổi Cơ hội thành Báo giá bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào màn hình chi tiết của cơ hội cần chuyển, click vào “Thao tác”, sau đó chọn “Chuyển thành Báo giá”

​✍Bước 2: Tiến hành nhập các thông tin báo giá cho từng mục như sau:

Thông tin báo giá:

Ghi chú:

  1. Tiêu đề: Nhập tiêu đề cho báo giá, bạn có thể hiểu là tên báo giá.

  2. Cơ hội: Thông tin cơ hội liên quan đến báo giá.

  3. Tình trạng: Tình trạng của báo giá: Đã chuyển, Đã xem, Chấp nhận…

  4. Ngày hết hiệu lực: trường hợp báo giá có chính sách giá có thời hạn, bạn có thể nhập ngày hết hiệu lực áp dụng giá tại đây.

  5. Người liên hệ: Khách hàng liên quan đến báo giá, khách hàng doanh nghiệp sẽ có người đại điện cho công ty, gọi là Người liên hệ.

  6. Đơn vị vận chuyển: Thông tin đối tác vận chuyển, giao hàng nếu báo giá có sản phẩm.

  7. Giao hàng: Bạn nhập tên người giao hàng tại đây.

  8. Thủ kho: Bạn nhập thông tin thủ kho – quản lý sản phẩm, đơn giá (nếu có).

  9. Công ty: Thông tin công ty khách hàng liên quan đến báo giá, Người liên hệ đã nêu ở mục 5 là đại diện của công ty.

  10. Giao cho: Bạn nhập thông tin người được giao phụ trách báo giá, có thể nhập thêm các nhân viên liên quan đến báo giá.

Thông tin địa chỉ sẽ xuất hóa đơn và giao hàng:

Điều khoản và Điều kiện: Bạn có thể đưa ra điều kiện thanh toán (nếu có) để 2 bên mua – bán thỏa thuận.

Mô tả: Nhập thông tin mô tả báo giá (nếu có).

Chi tiết: Thông tin các sản phẩm/dịch vụ cần báo giá.

Ghi chú:

1.Gói sản phẩm: một gói bao gồm nhiều sản phẩm, nhiều dịch vụ hoặc một gói bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ đã được tạo sẵn từ trước, để tìm hiểu cách tạo gói sản phẩm, bạn vui lòng tham khảo tại đây

2. Vùng tính thuế: bạn có thể chọn khu vực tính thuế (nếu có).

3. Loại tiền: chọn loại tiền tệ áp dụng cho đơn giá sản phẩm/dịch vụ.

4. Cách tính thuế: Có 2 loại tính thuế:

– Nếu theo từng mặt hàng: thuế sẽ được cộng thêm trên từng sản phẩm/dịch vụ.

– Nếu theo nhóm: thuế sẽ được cộng thêm trên từng nhóm sản phẩm/dịch vụ.

5. Xóa sản phẩm/dịch vụ : bạn có thể loại bỏ sản phẩm/dịch vụ ra khỏi báo giá.

6. Click vào biểu tượngđể lựa chọn sản phẩm.

7. Bạn click vào nếu mặt hàng có chính sách giảm giá riêng.

8. Nếu mặt hàng có chính sách giá riêng, bạn có thể click vào biểu tượng để lựa chọn bảng giá áp dụng cho mặt hàng tương ứng.

9. Click vào biểu tượng để lựa chọn dịch vụ.

10. Thêm mô tả cho sản phẩm/dich vụ (nếu có).

11. Click thêm sản phẩm/dịch vụ nếu báo giá có nhiều mặt hàng khác nhau.

12. Ngoài gói dịch vụ chứa các mặt hàng mặc định, bạn cũng có thể thêm nhóm sản phẩm/dịch vụ chỉ áp dụng cho báo giá đang tạo.

Ngoài ra, ở phần chi tiết thanh toán, nếu có giảm giá, phí vận chuyển, dịch vụ hay thuế, bạn có thể click vào các dòng chữ màu xanh dương để áp dụng các khoản cho báo giá:

Kết quả sau khi chuyển đổi Báo giá từ Cơ hội:

2. Chuyển Cơ hội thành Đơn hàng

Khi nào bạn cần chuyển đổi Cơ hội thành Đơn hàng? Khi khách hàng quyết định mua hàng bạn có thể thực hiện chuyển đổi Cơ hội thành Đơn hàng

Để thực hiện chuyển đổi, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

​✍Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Cơ hội cần chuyển, bạn chọn “Thao tác” -> chọn “Chuyển thành Đơn hàng”

​✍Bước 2: Tiến hành nhập các thông tin Đơn hàng cho từng mục như sau:

Thông tin Đơn hàng:

Ghi chú:

  1. Tiêu đề: Tiêu đề của đơn hàng

  2. Cơ hội: Thông tin cơ hội liên quan đến đơn hàng này

  3. Mã khách hàng: Mã khách hàng liên quan đến đơn hàng (Mã này có thể thiết lập chạy tự động hoặc nhập tay theo quy định)

  4. Báo giá: Thông tin báo giá liên quan đến đơn hàng này

  5. Đơn hàng mua:

  6. Người liên hệ: Người liên hệ liên quan tới đơn hàng này

  7. Nguồn: Đơn hàng này đến từ nguồn nào

  8. Ngày kết thúc: Ngày kết thúc đơn hàng này

  9. Đơn vị vận chuyển: Thông tin đối tác vận chuyển, giao hàng (Nếu có)

  10. Đang chờ:

  11. Tình trạng: Tình trạng của báo giá (Đã chuyển, Đã xem, Chấp nhận…)

  12. Hoa hồng: là khoản thưởng cho sale, cho đại lý, cửa hàng,.. được tính theo phần trăm đơn hàng đã hoàn thành.

  13. Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ lại.

  14. Công ty: Thông tin công ty khách hàng liên quan đến báo giá, Người liên hệ đã nêu ở mục 5 là đại diện của công ty.

  15. Giao cho: User phụ trách đơn hàng này

  16. Loại khách hàng: Đơn hàng này của khách hàng mới hay cũ

  17. Tên người nhận: Tên người nhận đơn hàng

  18. Số điện thoại: Số điện thoại người nhận đơn hàng

  19. Chiến dịch: Đơn hàng này đến từ chiến dịch tiếp thị nào

  20. Còn lại: số tiền còn lại thanh toán đơn hàng khi đã trừ đi các khoản (nếu có)

Thông tin hóa đơn định kì

Tick chọn và thiết lập tạo hóa đơn định kì. Tạo hóa đơn định kỳ khi khách hàng mua sản phẩm liên tục theo 1 chu kì nhất định như: 1 tuần mua 1 lần, 1 tháng mua 2 lần cùng 1 sản phẩm, cùng 1 đơn hàng.

Thông tin địa chỉ sẽ xuất hóa đơn và giao hàng:

Điều khoản và Điều kiện: Bạn có thể đưa ra điều kiện thanh toán (nếu có) để 2 bên mua – bán thỏa thuận.

Mô tả: Nhập thông tin mô tả Đơn hàng (nếu có)

Chi tiết: Thông tin các sản phẩm/dịch vụ trong đơn hàng

Ghi chú:

1.Gói sản phẩm: một gói bao gồm nhiều sản phẩm, nhiều dịch vụ hoặc một gói bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ đã được tạo sẵn từ trước.

2. Vùng tính thuế: bạn có thể chọn khu vực tính thuế (nếu có).

3. Loại tiền: chọn loại tiền tệ áp dụng cho đơn giá sản phẩm/dịch vụ.

4. Cách tính thuế: Có 2 loại tính thuế:

– Nếu theo từng mặt hàng: thuế sẽ được cộng thêm trên từng sản phẩm/dịch vụ.

– Nếu theo nhóm: thuế sẽ được cộng thêm trên từng nhóm sản phẩm/dịch vụ.

5. Xóa sản phẩm/dịch vụ : bạn có thể loại bỏ sản phẩm/dịch vụ ra khỏi đơn hàng.

6. Click vào biểu tượngđể lựa chọn sản phẩm.

7. Click vào biểu tượng để lựa chọn dịch vụ.

8. Thêm mô tả cho sản phẩm/dich vụ (nếu có).

9. Thêm sản phẩm/dịch vụ

10. Số lượng sản phẩm/dịch vụ trong đơn hàng

11. Đơn giá: Đơn giá cho 1 sản phẩm, đơn giá này sẽ được tự động cập nhật theo thông tin sản phẩm

12. Bạn click vào nếu mặt hàng có chính sách giảm giá riêng (chữ màu xanh dương)

13. Nếu mặt hàng có chính sách giá riêng, bạn có thể click vào biểu tượng để lựa chọn bảng giá áp dụng cho mặt hàng tương ứng.

Ngoài ra, ở phần chi tiết thanh toán, nếu có giảm giá, phí vận chuyển, dịch vụ hay thuế, bạn có thể click vào các dòng chữ màu xanh dương để áp dụng các khoản cho đơn hàng:

​✍Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin chuyển đổi Đơn hàng, bạn chọn “Save” để hoàn thành.

3. Chuyển Cơ hội thành Hóa đơn

Trong quá trình chăm sóc Cơ hội, khách hàng quyết định mua hàng & thanh toán luôn, bạn có thể chuyển đổi Cơ hội thành Hóa đơn.

Để chuyển đổi Cơ hội thành Hóa đơn, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

​✍Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Cơ hội cần chuyển, bạn chọn “Thao tác” -> chọn “Chuyển thành Hóa Đơn”

​✍Bước 2: Tiến hành nhập các thông tin Hóa đơn theo từng mục như sau:

Thông tin Hóa đơn:

Ghi chú:

1.Tên hóa đơn: Tên của hóa đơn

2. Loại hóa đơn: chọn một giá trị (mua vào/bán ra)

3. Đơn hàng bán: Chọn Đơn hàng liên quan đến Hóa đơn

4. Chủ sở hữu: Công ty nào xuất hóa đơn này

5. Mã khách hàng: Mã khách hàng liên quan đến hóa đơn (Mã này có thể thiết lập chạy tự động hoặc nhập tay theo quy định)

6. Người liên hệ: Người liên hệ liên quan đến Hóa đơn này

7. Ngày hóa đơn: Ngày xuất hóa đơn

8. Ngày thu dự kiến: Ngày dự kiến thu được giá trị thanh toán của hóa đơn

Ví dụ mục 7,8: Bạn có một hóa đơn, dự kiến ngày khách hàng thanh toán hóa đơn là 18/10/2020 nhưng ngày 16/10/2020 khách hàng đã thanh toán, vậy:

– Ngày thu dự kiến là: 18/10/2020

– Ngày hóa đơn là: 16/10/2020

9. Đơn hàng mua:?

10. Chiến dịch: Hóa đơn này là kết quả của chiến dịch tiếp thị nào của công ty.

11. Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tại.

12. Tiền hoa hồng: là khoản thưởng cho sale, cho đại lý, cửa hàng,.. được tính theo phần trăm đơn hàng đã hoàn thành.

13. Công ty: Hóa đơn này xuất cho khách hàng (công ty) nào?

14. Tình trạng: Tình trạng của hóa đơn (đã tạo/đã phê duyệt/đã chuyển..)

15. Giao cho: Bạn nhập thông tin người được giao phụ trách hóa đơn này.

16. Cơ hội: Thông tin cơ hội liên quan đến hóa đơn

Thông tin địa chỉ xuất hóa đơn và giao hàng

Điều khoản và Điều kiện: Bạn có thể đưa ra điều kiện thanh toán (nếu có) để 2 bên mua – bán thỏa thuận

Mô tả: Nhập thông tin mô tả Hóa đơn (nếu có).

Chi tiết: Thông tin các sản phẩm/dịch vụ cần xuất hóa đơn

Ghi chú:

1.Gói sản phẩm: một gói bao gồm nhiều sản phẩm, nhiều dịch vụ hoặc một gói bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ đã được tạo sẵn từ trước.

2. Vùng tính thuế: bạn có thể chọn khu vực tính thuế (nếu có).

3. Loại tiền: chọn loại tiền tệ áp dụng cho đơn giá sản phẩm/dịch vụ.

4. Cách tính thuế: Có 2 loại tính thuế:

– Nếu theo từng mặt hàng: thuế sẽ được cộng thêm trên từng sản phẩm/dịch vụ.

– Nếu theo nhóm: thuế sẽ được cộng thêm trên từng nhóm sản phẩm/dịch vụ.

5. Xóa sản phẩm/dịch vụ : bạn có thể loại bỏ sản phẩm/dịch vụ ra khỏi đơn hàng.

6. Click vào biểu tượngđể lựa chọn sản phẩm.

7. Click vào biểu tượng để lựa chọn dịch vụ.

8. Thêm mô tả cho sản phẩm/dich vụ (nếu có).

9. Thêm sản phẩm/dịch vụ

10. Số lượng sản phẩm/dịch vụ trong đơn hàng

11. Đơn giá: Đơn giá cho 1 sản phẩm, đơn giá này sẽ được tự động cập nhật theo thông tin sản phẩm

12. Bạn click vào nếu mặt hàng có chính sách giảm giá riêng (chữ màu xanh dương)

13. Nếu mặt hàng có chính sách giá riêng, bạn có thể click vào biểu tượng để lựa chọn bảng giá áp dụng cho mặt hàng tương ứng.

Ngoài ra, ở phần chi tiết thanh toán, nếu có giảm giá, phí vận chuyển, dịch vụ hay thuế, bạn có thể click vào các dòng chữ màu xanh dương để áp dụng các khoản cho đơn hàng:

​✍Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin chuyển đổi Hóa đơn, bạn chọn “Save” để hoàn thành.