Để có thể gửi email trao đổi với khách hàng trực tiếp trên phần mềm Cloudpro CRM (đối với bộ phận bán hàng) hay thực hiện các chiến dịch email marketing, chăm sóc khách hàng như: email thông báo, quảng cáo, khuyến mãi, quà tặng…đến email khách hàng bạn cần thiết lập “Máy chủ gửi Email”

Một số loại máy chủ để có thể thiết lập vào vào phần mềm Cloudpro CRM để gửi mail như: Gmail, Hotmail, Yahoo, Mailgun,…

Trong bài sẽ hướng dẫn 2 loại thường gặp nhất đó là MailgunGmail.

1. Gmail

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Gmail cá nhân vào Cloudpro CRM để sử dụng. Đối với trường hợp dùng email server cũng thao tác tương tự.

a. Mở – Tắt xác minh 2 bước

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản gmail muốn cấu hình

​✍Bước 2: Click vào biểu tượng (như hình) chọn “Tài khoản” của tôi.

​✍Bước 3: Click vào dòng chữ “Bảo mật”

​✍Bước 4: Click vào dòng chữ “Đang Tắt “như hình để bắt đầu kích hoạt

​✍Bước 5: Click vào chọn “Bắt đầu”

​✍Bước 6: Nhập lại password của tài khoản gmail muốn cấu hình và click vào chọn “Tiếp theo”

​✍Bước 7: Click vào chọn “TIẾP TỤC”

​✍Bước 8: Trên thiết bị điện thoại của bạn sẽ có một thông báo từ Google gửi về, hãy click vào chọn “Có” có trên màn hình điện thoại. Xong đó click vào chọn “Có” trên màn hình máy tính

​✍Bước 9: Tin nhắn gửi mã xác nhận của Google được gửi về thiết bị di động của bạn. Hãy lấy mã code trong đoạn tin nhắn nhập vào ô trống của “Nhập mã”. Sau đó click vào “TIẾP THEO”

​✍Bước 10: Click vào chọn “Bật”

​✍Bước 11: Click vào “TẮT” xác minh 2 bước.

​✍Bước 12: Màn hình hiện lên một form xác nhận như hình dưới, click vào “TẮT”

b. Bật “Less secure app access”

​✍Bước 1: Tại màn hình “Tài khoản của tôi” Chọn mục “Bảo Mật” kéo xuống tìm kiếm mục “Cho phép ứng dụng kém an toàn” (ĐANG TẮT)

​✍Bước 2: Kéo biểu tượng này sang bên phải

c. Các thao tác với Captcha

​✍Bước 1: Đăng nhập vào link https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha để tắt Captcha của Gmail. Tiếp theo click vào chọn “Tiếp tục”

Kết quả xuất hiện trên màn hình máy tính sau khi hoàn thành


2. Kết nối tài khoản Email Server vào Cloudpro CRM

Sau khi kích hoạt xong trên tài khoản Google của bạn, bạn tiến hành cấu hình thông tin vào Email vào Cloudpro CRM để phục vụ cho việc gửi email tiếp thị, bán hàng… cho khách hàng ngay trên phần mềm.

​✍Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Cloudpro CRM

​✍Bước 2: Click vào biểu tượng cài đặt , sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

​✍Bước 3: Vào “Thiết lập thông tin”, chọn “ Máy chủ gửi mail”

​✍Bước 4: Click “Sửa”

​✍Bước 5: Tiến hành nhập các thông tin để kết nối, sau đó click “Lưu” để hoàn thành

Lưu ý: Nhớ tick “Yêu cầu xác thực” trước khi Lưu