TÀI LIỆU HƯỚNG TÍCH HỢP  WEBSITE VỚI CRM

I. Giới thiệu

Ngoài việc CRM hỗ trợ form tích hợp để đối tác gắn vào website từ đó lấy thông tin khi khách hàng để lại trên form về CRM.

Đối với đối tác sử dụng website với nển tảng là wordpress bạn có thể tự buil form sau đó tích hợp để đổ thông tin về CRM.

Để thực hiện việc này bạn hãy làm theo từng bước trong bài hướng dẫn dưới đây

II. Thực hiện

1. Cài plugin
a. Cài đặt Contact form 7 To API

Bạn cần cài đặt Contact Form 7 to API là để cấu hình API.

Việc cài đặt bạn thực hiện như sau

Bước 1: Truy cập vào link sau, sau đó dowload gói Contact form 7 TO API về

https://drive.google.com/file/d/1gIo4aEU4CrGTyBEuokVoAWZD9yTdU9WZ/view

Bước 2: Truy cập vào trang quản trị, vào Plugin chọn install Plugin

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Bước 3: Click vào Add New

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 4: Click vào upload plugin

Graphical user interface, text, application, email, website Description automatically generated

Bước 5: Chọn tệp đã được dowload về ở bước 1

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 6: Tiếp đến nhân install

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 7: Kết quả sau khi install thành công Contact form 7

Graphical user interface, text Description automatically generated

Bước 8: Bạn nhấn Active plugin sau khi cài đặt xong

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

b. Cài đặt Contact form

Contact Form dùng để tạo cái form trên website của bạn

Lưu ý: Thời điểm đang làm tài liệu thì contact form đang ở version 5.5. Version này hiện tại đang lỗi, do đó bạn cần cài đặt contact form với version khuyến nghị là: 5.2 – 5.4

Link tải version 5.4: https://drive.google.com/file/d/1CAAfFGjU_hoBFUCH67o5f6Dfs5p_9N2u/view?usp=sharing

Bạn thực hiện việc tải và cài đặt như phần a (hướng dẫn cài đặt Contact form 7 to api)

Kết quả sau khi bạn đã cài đặt xong các plugin

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

2. Xây dựng form và tích hợp

Sau khi đã cài đặt xong Plugin bạn tiến hành dựng form và tiến hành tích hợp với CRM.

Lưu ý: Nếu bạn đã có form sẵn rồi thì có thể bỏ qua bước tạo form

Bước 1: Bạn vào contact chọn contact form

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Nếu chưa có form bạn tiến hành chọn Add New

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Bạn đặt tên cho form, phần các trường dữ liệu trong form bạn thiết kế theo nhu cầu

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Tiếp đến bạn click vào tab API Integration

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 5: Thực hiện theo các hướng dẫn như sau

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

1: Tick chọn Send to api?

2: Điền Base url theo cấu trúc: URL/entrypoint.php?name=LeadCapture

Với url ở đây là domail CRM của bạn.

Ví dụ: https://dev.cloudpro.vn/entrypoint.php?name=LeadCapture

3: input type chọn json

4: Method chọn POST

5: JSON Template bạn điền như sau:

{“access_key”:”?“,”simple_params”:”0″,”data”:{“firstname”:”[?]”, “mobile”:”[?]”,”email”:”[?]”,”description”:”[?]”}}

Trong đó:

+ access_key bạn lấy trong thông tin cá nhân:

Graphical user interface, text, application, chat or text message Description automatically generated

+ firstname/ mobile/ email/ description: Bạn copy giá trị phía bên form

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Ví dụ:

{“access_key”:”JOQWjtHUJUufvxfff”,”simple_params”:”0″,”data”:{“firstname”:”[your-name]”,”mobile”:”[your-mobile]”,”email”:”[your-email]”,”description”:”[your-message]”}}

Bước 6: Cuối cùng bạn nhấn lưu để lưu lại thông tin

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

3. Kiểm thử

Bước 1: Mở form sau đó input thông tin và nhấn submit

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu module Lead bên CRM

A screenshot of a computer Description automatically generated

Chúc tất cả các bạn thành công !!!